Comment importer un relevé bancaire ou les données d'une autre application ?

Ce qu'il lit

CSV, Excel, relevés PDF, OFX, QIF, MT940, CAMT.053, Word, e-mails, exports de discussions WhatsApp et fichiers SMS Backup & Restore, ainsi que les exports de Wallet by BudgetBakers, YNAB, Monarch Money, Money Lover, Spendee, Toshl et Mint. Les tableurs et les fichiers bancaires s'importent sans IA ; les autres fichiers sont lus par l'IA, ce qui nécessite une connexion et votre accord.

Détecter, vérifier, importer

1. 1 Touchez Importer et choisissez un fichier.
2. 2 Pockito détecte le format. Rien ne quitte votre téléphone à cette étape.
3. 3 Vérifiez : contrôlez comment chaque compte et chaque catégorie sont associés, créez-en de nouveaux si besoin, et excluez les lignes dont vous ne voulez pas. Les lignes qui ressemblent à ce que vous avez déjà sont ignorées par défaut.
4. 4 Touchez le bouton d'import. Pockito enregistre les lignes et vous signale celles auxquelles il manquait une date ou un montant.

Après un import

Historique des imports

Chaque import que vous lancez apparaîtra dans cette liste. Vous pouvez annuler un import pendant 30 jours.

Règles d'import

Des règles créées au fil de vos confirmations d'import, pour que le fichier suivant s'associe tout seul.

Questions

À lire ensuite

• Vos données et votre confidentialité Exporter des rapports et des tableurs Choisissez quoi, choisissez un format, partagez. PDF, Word, CSV, Excel, QuickBooks, Xero.
• Vos données et votre confidentialité Sauvegarder et restaurer Une copie complète dans iCloud, Google Drive ou sur votre téléphone. La restauration remplace ce qui s'y trouve.
• Vos données et votre confidentialité L'IA et votre confidentialité Uniquement ce que vous choisissez de confier à l'IA, au moment même. Un seul interrupteur la désactive.
• Quand quelque chose cloche Le même paiement apparaît deux fois Deux chemins pour un même débit. Pockito le repère en général, et vous décidez.